Durch einen strukturierten Beratungsprozess zur richtigen Strategie für Ihr Anlageziel!

Im ersten Schritt erarbeiten wir gemeinsam Ihr individuelles Anlageziel. Dazu schauen wir uns zum einen Ihre bestehenden Vermögenswerte sowie Ihre finanziellen Möglichkeiten in der Zukunft an. Das Ganze unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrung die Sie bisher mit der Verwaltung Ihres Vermögens gesammelt haben. Im Fokus steht dabei nicht die Rendite oder ein bestimmtes Produkt, sondern Ihre persönlichen Rahmenbedingungen und Ihre Risikobereitschaft.

Im zweiten Schritt erarbeiten wir einen unverbindlichen Vorschlag zur Erreichung Ihrer Anlageziele, den wir Ihnen vorstellen und gemeinsam erörtern. Im Bedarfsfall schärfen wir auch noch einmal nach. Erst, wenn für Sie alles klar ist, wird investiert.